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Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration. Nous aidons également les entreprises à résoudre les conflits entre actionnaires, afin que les administrateurs et les actionnaires puissent à nouveau prendre des décisions claires.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

Grâce à son équipe M&A disposant d’une expertise juridique et financière, deminor NXT est en mesure de proposer un accompagnement pour tout type de transaction. En effet, qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une transmission, d’une reprise, d’une transmission familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une augmentation de capital ou de toute autre forme de financement, nous nous efforçons toujours d’objectiver au mieux la valorisation, de maximiser la valeur et d’obtenir des accords solides.

What’s next ? Nous sommes à l’écoute de vos questions et de vos besoins relatifs à votre patrimoine personnel. Nous vous accompagnons dans la mise en place, non seulement d’une structure patrimoniale sur mesure, mais aussi des mécanismes d’optimisation fiscale et des tableaux de bord correspondant à cette structure.

Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent et vous conseillons dans vos décisions d’investissement.

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Acquisition d'entreprise & Management Buy-Out (MBO)

Structuration stratégique, juridique et financière pour les cadres et les PME en phase de reprise.

Racheter une entreprise est une opportunité unique, mais c’est un exercice d’équilibrage financier complexe. Que vous acquériez les actions en tant qu’équipe dirigeante interne (un management buy-out) ou que votre PME rachète un concurrent, chaque étape doit être maîtrisée. Au sein de notre pôle transactions, le cabinet cession acquisition entreprise deminor NXT offre un conseil spécialisé aux acquéreurs. Nous concevons la structure financière optimale et pilotons la due diligence.

Vous souhaitez vérifier si le prix demandé par le vendeur est réaliste ? Découvrez nos méthodes de valorisation M&A.

Les défis du financement lors d'une reprise

L’obstacle majeur lors d’une acquisition ou d’une reprise de PME reste la levée des capitaux. Les financiers exigent un plan financier sans faille, un effet de levier (leverage) adéquat et la garantie que les flux de trésorerie pourront supporter la dette. Sans un conseil spécialisé en acquisition d’entreprise, votre demande de crédit risque d’être rejetée. Nous optimisons votre mix de financement et convainquons les bailleurs de fonds avec des chiffres solides.

Notre expertise : Financement et Due Diligence d'Acquisition

1. Financement acquisition entreprise et MBO

Nous structurons le volet financier de votre rachat en optimisant la combinaison de prêts bancaires classiques, de crédits vendeurs (vendor loans) et de votre apport personnel afin de rendre l’acquisition viable.

2. Due Diligence et Audit d'Acquisition

Avant de signer, vous devez savoir exactement ce que vous achetez. Nous coordonnons l’audit fiscal et financier. Si des anomalies apparaissent, nous les utilisons pour renégocier le prix d’achat à votre avantage.

3. Management Buy-In (MBI) & BIMBO

Lorsqu’une équipe externe fusionne avec la direction interne pour acheter l’entreprise (BIMBO), la complexité augmente. Nous gérons l’accompagnement pour toutes les parties.

Un conseil en acquisition dédié aux PME ambitieuses

Une acquisition est un parcours intensif. L’équipe M&A de deminor NXT connaît parfaitement les attentes des banques et des vendeurs. Nous vous guidons en toute sécurité à travers les écueils financiers et juridiques afin que vous puissiez vous concentrer sur votre futur rôle de propriétaire.

Une équipe dirigeante examine avec deminor NXT le financement d'un management buy-out

FAQ

Quelle est la différence entre un MBI et un MBO (Management Buy-Out) ?

Dans un MBO, l’entreprise est rachetée par les cadres déjà en place (management interne). Dans un MBI (Management Buy-In), l’entreprise est reprise par des managers externes.

Historiquement, les banques exigeaient 20% à 30% d’apport personnel. Aujourd’hui, en combinant intelligemment financement bancaire et crédits vendeurs, deminor NXT peut structurer des rachats avec un besoin en capital personnel inférieur.

L’audit d’acquisition (due diligence) est votre filet de sécurité. Il évite que vous repreniez des dettes cachées ou des litiges sans que le vendeur ne vous fournisse de garanties (SPA).

Vous ne cherchez pas à acquérir une entreprise existante, mais vous souhaitez lever des capitaux externes pour accélérer la croissance de votre société actuelle ? Découvrez notre accompagnement spécialisé en levée de fonds.

Vous préparez une acquisition ou un management buy-out ?

Nous structurons votre financement, pilotons la due diligence et négocions à vos côtés, pour un dossier solide face aux bailleurs de fonds.