Conflict

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Transactions

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Des tensions au sein de votre entreprise ? Des divergences de vues ? Un manque d’information ou de confiance ? Forts d’une longue expérience dans le domaine de la défense des intérêts particuliers, nous disposons des qualités et de l’expérience nécessaire pour résoudre les conflits entre actionnaires ou membres du conseil d’administration.

La gouvernance d’entreprise est à la base de ce en quoi nous croyons : choisir la bonne structure pour votre entreprise, au sein de laquelle une communication transparente prévaut et où les rôles de chacun sont respectés pour travailler ensemble en toute confiance.

Qu’il s’agisse de l’évaluation de vos actions, de votre entreprise, de la planification des flux de trésorerie ou de l’analyse financière, chez deminor NXT, nous veillons à ce que vos chiffres s’accordent. Nous transformons votre vision stratégique en un business plan cohérent.

Grâce à son équipe M&A disposant d’une expertise juridique, fiscale et financière, deminor NXT est en mesure de proposer un accompagnement pour tout type de transaction. En effet, qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une succession familiale, d’une sortie d’actionnaire, d’une augmentation de capital ou de toute autre forme de financement, nous nous efforçons toujours d’objectiver au mieux la valorisation, de maximiser la valeur et d’obtenir des accords solides.

What’s next ? Nous sommes à l’écoute de vos questions et de vos besoins relatifs à votre patrimoine personnel. Nous vous accompagnons dans la mise en place, non seulement d’une structure patrimoniale sur mesure, mais aussi des mécanismes d’optimisation fiscale et des tableaux de bord correspondant à cette structure.

Fairness opinion

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Vous êtes actionnaire ou administrateur et vous êtes confronté à une transaction qui aura un impact sur vos actifs ou votre position d’actionnaire ? Ou vous êtes à la recherche d’une évaluation impartiale d’une transaction potentielle ? Profitez alors de notre fairness opinion, également appelée deuxième opinion, pour prendre la bonne décision.

 

Nos experts procèdent à une analyse critique, mais surtout objective, de la transaction proposée. Ils déterminent par exemple si les termes et les modalités sont justes et équitables, et si la transaction respecte les intérêts de chaque actionnaire. Ils vérifient également si la bonne gouvernance est respectée.

Ils analysent minutieusement la transaction sur le plan financier et juridique, procèdent à des vérifications préalables et évaluent la méthodologie et les hypothèses qui sous-tendent la transaction.

Les questions que vous vous posez peut-être

Je souhaite obtenir un avis objectif sur une reprise. Puis-je vous contacter à cet effet ?
Je souhaite que cette transaction ou ce changement de structure fasse l'objet d'une évaluation critique par un tiers. Le ferez-vous ?
Je suis confronté à une augmentation de capital et je vois ma participation dans l'entreprise en tant qu'actionnaire diluée. Est-ce juste et équitable ? Comment puis-je l'évaluer et m'y opposer ?
Je souhaite effectuer une transaction et j'aimerais savoir si je peux m'attendre à des critiques de la part de mes actionnaires. Puis-je vous demander un avis externe ?
J'envisage un changement de gouvernance, mais je m'attends à ce que mes actionnaires s'y opposent. Puis-je m'adresser à vous pour obtenir une recommandation ?
Une offre publique d'achat a été lancée sur ma société cotée en bourse. Quel est votre avis sur le prix de l'offre et les autres modalités ?
Dans le cadre d'une procédure, l'expert a fait une estimation, mais je ne peux pas l'accepter. Pouvez-vous donner un deuxième avis à ce sujet ?
J'ai l'impression que l'on propose des changements inacceptables dans la gouvernance de cette entreprise. Pouvez-vous me conseiller à ce sujet ?
Avons-nous respecté toutes les règles formelles dans cette transaction ?

En tant qu’actionnaire, vous pouvez être confronté à des transactions qui peuvent affecter profondément votre position. Il suffit de penser à une augmentation de capital avec dilution de vos intérêts, à une fusion ou à une acquisition, ou simplement à une restructuration. En outre, des changements peuvent également intervenir dans la structure, la composition ou le fonctionnement des organes de direction, ce qui est contraire à une bonne gouvernance d’entreprise. Dans de tels cas, nous vous recommandons de nous confier, en tant que partie externe, la réalisation d’une fairness opinion.

Nous vous aidons à la réalisation…

De transactions possibles

De vente de vos actions

D’achat d’actions propres

D’une fusion ou une acquisition

D’une augmentation de capital

D’une restructuration

De la création d’une nouvelle filiale

Notre méthode

Étape 1

Nous collectons les données nécessaires et analysons les documents relatifs à la transaction.

Étape 2

Nous discutons de nos conclusions avec les responsables – en particulier les administrateurs indépendants, la direction, les actionnaires majoritaires, les conseillers et/ou experts externes concernés.

Étape 3

Nous examinons d’un œil critique les conditions juridiques et financières de la transaction et en évaluons le caractère raisonnable.

Étape 4

Nous rédigeons un rapport résumant nos constatations et notre avis.

Étape 5

Nous soumettons les conclusions au conseil d’administration et/ou aux
actionnaires.

Contactez-nous

N’hésitez pas à nous envoyer un message et nous ferons le maximum pour y répondre rapidement et de manière complète. Vous pouvez également choisir de nous rendre visite dans nos bureaux de Bruxelles, Gand ou Anvers.